website拉斯维加斯|片濑亚纪|海外需求疯涨！储能将引爆下一个增长周期！

　　2025年年初★ღ★✿★，高盛集团（Goldman Sachs）在其发布的报告中指出★ღ★✿★：电池储能系统（BESS）正成为全球电池市场的核心增长点★ღ★✿★。报告数据显示★ღ★✿★，BESS市场份额已从五年前的5%上升到2024年的25%★ღ★✿★，到2030年预计将累计装机3.2TWh★ღ★✿★，是市场此前预期（300GWh）的10倍★ღ★✿★，年复合增速达到70%★ღ★✿★。

　　高盛判断★ღ★✿★，储能行业将走向更强的集中度★ღ★✿★，2030年前三大厂商宁德时代★ღ★✿★、比亚迪★ღ★✿★、亿纬锂能合计市占将升至70%★ღ★✿★。这主要因为大型储能项目对电芯一致性★ღ★✿★、系统安全和交付能力的要求远高于动力电池场景★ღ★✿★，行业门槛迅速抬升★ღ★✿★。

　　盈利方面★ღ★✿★，高盛预计储能电池的单位毛利润将从2025年的193元/kWh上升至2030年的203元/kWh★ღ★✿★，接近动力电池水平★ღ★✿★。同时★ღ★✿★，行业产能利用率将在2024年低谷后逐步回升★ღ★✿★，2027年有望达71%★ღ★✿★，产业链价格战压力将显著缓解★ღ★✿★。

　　而在储能价格战愈演愈烈★ღ★✿★、项目利润被压到极致★ღ★✿★，整个行业都弥漫着一股焦虑感的今天★ღ★✿★，高盛的报告也为所有储能从业者打入了一针强心剂★ღ★✿★。

　　据CESA储能应用分会产业数据库统计★ღ★✿★，2024年全球储能电芯出货量323GWh★ღ★✿★，同比增长53.81%★ღ★✿★。Top9为中国企业★ღ★✿★，国内企业储能锂电池出货在全球占比中提升至93.2%★ღ★✿★。2024年国内储能电芯出货量301.04GWh★ღ★✿★，约43.3%出口到海外★ღ★✿★，出口量约130.4GWh★ღ★✿★。2025年★ღ★✿★，储能电芯全球市场继续保持了20%以上的增长率★ღ★✿★，预计2025年全球出货量超390GWh★ღ★✿★。

　　进入2025年后★ღ★✿★，中国储能企业接连迎来订单潮★ღ★✿★。仅在2025年5月★ღ★✿★，就有比亚迪储能★ღ★✿★、阳光电源★ღ★✿★、上能电气等企业接连拿下合计超13GWh储能大单★ღ★✿★。

　　6月上海展会期间★ღ★✿★，仅8家中国储能企业就拿下了超27GWh的大单★ღ★✿★。其中★ღ★✿★，蜂巢能源与多家行业领先企业达成重要战略签约★ღ★✿★，推动向澳洲★ღ★✿★、东南亚等市场提供多型号短刀电芯解决方案★ღ★✿★；瑞浦兰钧与多家行业头部企业签署战略合作协议★ღ★✿★，总签约订单量超20GWh★ღ★✿★。亿纬锂能与AKSA★ღ★✿★、采日能源等国内外新能源领军企业达成合作★ღ★✿★；国轩高科最新发布的乾元智储20MWh储能电池系统收到多家客户意向订单★ღ★✿★，累计容量超过3GWh片濑亚纪★ღ★✿★。

　　另据鹏辉能源内部人士透露★ღ★✿★，公司生产线满负荷运转★ღ★✿★，订单已经排到了八九月份★ღ★✿★，但来自海外的储能采购需求仍在不断涌来★ღ★✿★。瑞浦兰钧的相关人士也表示★ღ★✿★，公司产线处于拉满状态保交付★ღ★✿★。

　　海外订单方面★ღ★✿★，据CESA储能应用分会产业数据库统计★ღ★✿★，2025年1-5月★ღ★✿★，中国储能相关企业新增出海订单/合作已超过144GWh★ღ★✿★，较去年同期增长了436.27%website拉斯维加斯website拉斯维加斯★ღ★✿★，其中114.64GWh披露了项目建设国家或区域★ღ★✿★，但海外拓展的重点★ღ★✿★，与过去相比正发生显著变化★ღ★✿★。

　　与去年美国独占半壁江山的出海格局不同★ღ★✿★，受高关税影响★ღ★✿★，2025年1-5月★ღ★✿★，中国对美国的出海储能订单大幅缩水★ღ★✿★，仅3.4GWh★ღ★✿★，占地点明确订单总量的2.97%★ღ★✿★，规模同比骤降82.06%★ღ★✿★。

　　与此同时★ღ★✿★，中东★ღ★✿★、澳大利亚★ღ★✿★、欧洲等市场则呈现出爆发式增长态势★ღ★✿★：中东市场出海合作/订单量高达33.95GWh★ღ★✿★，占建设地点明确订单总量的29.61%★ღ★✿★，成为最大增量★ღ★✿★；澳大利亚以30.17GWh紧随其后★ღ★✿★，占比26.32%★ღ★✿★；欧洲市场则达到21.1GWh★ღ★✿★，占比18.39%★ღ★✿★。

　　其中★ღ★✿★，中东市场是最大亮点★ღ★✿★。2025年2月★ღ★✿★，比亚迪储能与沙特电力公司签署全球最大的电网侧储能项目合同★ღ★✿★，容量达12.5GWh片濑亚纪★ღ★✿★。加上此前交付的2.6GWh项目★ღ★✿★，双方合作总量已高达15.1GWh★ღ★✿★。这一订单超越了去年阳光电源中标的7.8GWh订单额度★ღ★✿★，成为沙特市场新的“订单王”★ღ★✿★。阿联酋市场同样表现强劲★ღ★✿★。阿联酋国际可再生能源公司Masdar宣布全球首个大规模“全天候”光伏储能千兆级项目★ღ★✿★，宁德时代成为该项目电池储能系统的首选供应商★ღ★✿★，将为该项目提供总容量达19GWh的储能系统★ღ★✿★。

　　欧洲市场也在回温★ღ★✿★。2025年1-5月★ღ★✿★，中国企业对英国新增储能订单总规模已接近5GWh★ღ★✿★。如阿特斯储能与CIP签订合同★ღ★✿★，将为苏格兰两个项目提供2GWh储能系统★ღ★✿★；楚能新能源与英国Immersa签署2.5GWh战略合作协议★ღ★✿★。

　　澳大利亚市场同样不甘落后★ღ★✿★。2025年开年以来★ღ★✿★，澳大利亚储能市场释放的订单最多★ღ★✿★，共四个★ღ★✿★，规模达2.34GWh★ღ★✿★。其中包括天合储能与全球知名储能开发商Pacific Green达成合作★ღ★✿★，共同推进南澳250MW/500MWh储能旗舰项目★ღ★✿★。

　　数据表明★ღ★✿★，全球新型储能市场已经迎来了前所未有的增长期★ღ★✿★，预计2025年全球新型储能新增装机将增长25%至220GWh★ღ★✿★。

　　同时★ღ★✿★，亚非拉等新兴市场在能源转型战略等多重因素驱动下★ღ★✿★，装机需求正加速释放★ღ★✿★。如中东方面★ღ★✿★，沙特“2030愿景”提出到2030年50%电力来自可再生能源★ღ★✿★，并实现48GWh储能容量目标★ღ★✿★。目前已有26GWh的储能项目被招标★ღ★✿★，2024年-2025年合计招标24GWh电池储能项目★ღ★✿★。阿联酋在《国家能源战略2050》中提出目标★ღ★✿★，到2030年清洁能源装机容量从14.2GW增加到19.8GW★ღ★✿★，2050年将清洁能源装机容量份额提高到50%★ღ★✿★。

　　欧洲方面★ღ★✿★，英国政府于2024年12月发布《清洁能源2030行动计划》★ღ★✿★，明确到2030年英国电池储能达到23-27GW★ღ★✿★。截至2024年底★ღ★✿★，英国电池储能累计装机达4.5GW★ღ★✿★。

　　澳洲方面★ღ★✿★，澳大利亚政府2024年5月公布了“未来澳大利亚制造”计划★ღ★✿★，投资227亿澳元（约150亿美元）促进新能源事业发展★ღ★✿★。同时发布该国首份“国家电池战略”★ღ★✿★，计划投入大量资金推动电池行业发展★ღ★✿★。

　　面对海外市场的巨大机遇★ღ★✿★，中国储能企业已经加速推进全球产能布局★ღ★✿★，如瑞浦兰钧在印度尼西亚建立首座海外工厂★ღ★✿★。亿纬锂能的马来西亚工厂也在稳步推进★ღ★✿★，预计2026年初开始量产★ღ★✿★。在西班牙纳瓦尔莫拉尔德拉马塔★ღ★✿★，远景动力的超级工厂将于2026年投产★ღ★✿★。

　　据CESA储能应用分会产业数据库统计★ღ★✿★，截至2025年6月初★ღ★✿★，宁德时代★ღ★✿★、亿纬锂能★ღ★✿★、国轩高科★ღ★✿★、远景动力等32家中国企业在海外共投产+在建+规划了71座电池/储能系统集成生产制造基地★ღ★✿★，产能达796GWh★ღ★✿★，其中40个项目已披露投资金额★ღ★✿★，总计超3785亿元★ღ★✿★，主要集中在美国★ღ★✿★、匈牙利★ღ★✿★、摩洛哥★ღ★✿★、西班牙★ღ★✿★、德国等国家★ღ★✿★。

　　从中国锂电池出海规划产能分布看★ღ★✿★，欧洲为主要布局区域★ღ★✿★，占比超50%★ღ★✿★，主要分布在匈牙利★ღ★✿★、西班牙★ღ★✿★、德国★ღ★✿★、芬兰★ღ★✿★、英国★ღ★✿★、法国等国家★ღ★✿★。其中★ღ★✿★，美国规划产能占比超过20%★ღ★✿★，非洲（以摩洛哥为主）规划产能占比超10%★ღ★✿★，东南亚规划产能超过5%★ღ★✿★。

　　目前★ღ★✿★，中企在海外已投运锂电池产能近50GWh★ღ★✿★，按照目前扩能进度片濑亚纪★ღ★✿★，2026-2028年将迎来海外产能集中投产期★ღ★✿★，预计到2030年★ღ★✿★，中资企业在海外的实际投运电芯产能将超过300GWh★ღ★✿★。

　　相较于国内市场★ღ★✿★，海外市场有着更高的利润空间片濑亚纪★ღ★✿★。有业内人士指出★ღ★✿★，海外市场进入壁垒更高★ღ★✿★，但利润和增长空间也更大★ღ★✿★，目前海外储能系统的单价较国内高出0.2元/Wh至0.6元/Wh不等★ღ★✿★。

　　具体来看★ღ★✿★，北美市场盈利能力最高★ღ★✿★，毛利率一般在25%到30%之间★ღ★✿★。澳洲市场次之★ღ★✿★，但风险较高★ღ★✿★，项目失败可能导致亏损★ღ★✿★。欧洲和中东市场的盈利能力较低★ღ★✿★，中国市场的毛利最低★ღ★✿★。拉美市场由于进入者较少★ღ★✿★，价格较为理想★ღ★✿★，盈利能力排在澳洲之后★ღ★✿★。

　　美国市场方面★ღ★✿★，2024年储能装机容量预计为40GWh★ღ★✿★，较2023年翻倍★ღ★✿★。2025年装机容量有望增长至65-70GWh★ღ★✿★。但特朗普上台可能导致市场分化★ღ★✿★，本土企业可能获得更多支持★ღ★✿★，而中国企业则面临更大的挑战★ღ★✿★。

　　欧洲市场依托英国的稳定增长★ღ★✿★，预计2025年装机容量将突破20GWh★ღ★✿★。欧洲大储价格从2024年上半年的1.6-1.7元/Wh★ღ★✿★，下降到现在的1.1-1.2元/Wh左右★ღ★✿★，毛利率在35%左右website拉斯维加斯★ღ★✿★。

　　中东市场的竞争主要集中在中国企业之间★ღ★✿★，价格竞争激烈★ღ★✿★。由于中东客户注重性价比★ღ★✿★，对政治因素不敏感★ღ★✿★，因此中国企业在该市场具有较强的竞争力★ღ★✿★。但是★ღ★✿★，中东市场看似与国际接轨★ღ★✿★，却暗含诸多“丛林法则”★ღ★✿★。有业内人士指出★ღ★✿★，虽然市面上已有不少与中东企业打交道的案例和经验介绍★ღ★✿★，但落地实践中★ღ★✿★，各式各样的“潜规则”对于已入局或即将入局的中企来说★ღ★✿★，都是不小的挑战★ღ★✿★。

　　尽管全球储能市场前景广阔★ღ★✿★，但中国储能企业的国际化征程仍面临诸多挑战website拉斯维加斯★ღ★✿★。近年来★ღ★✿★，欧美等地区为扶持本土产业★ღ★✿★，对亚洲电池出口设置诸多障碍★ღ★✿★。如美国对储能电芯等加征关税★ღ★✿★；欧洲要求储能电芯本地化率提升★ღ★✿★，增加合规成本★ღ★✿★。在中东地区★ღ★✿★。中企也面临知识产权与技术输出★ღ★✿★、环保合规等一系列法律风险★ღ★✿★。

　　此外★ღ★✿★，海外市场在技术标准★ღ★✿★、政策法规★ღ★✿★、文化习惯等方面存在显著差异★ღ★✿★，对企业的产品设计★ღ★✿★、生产和认证提出了更高要求★ღ★✿★。如澳洲市场的PCS价格较高★ღ★✿★，约为70美金每千瓦★ღ★✿★，因为需要通过当地的GPS认证★ღ★✿★，市场相对垄断★ღ★✿★。

　　同时★ღ★✿★，产能过剩风险也不容忽视★ღ★✿★。2025年★ღ★✿★，在中东地区有项目落地的中企已经“巨头”林立★ღ★✿★，这意味着国内的“卷”已开始蔓延到海外★ღ★✿★，竞争较为激烈★ღ★✿★。据了解★ღ★✿★，当前要想中标中东项目已不再容易★ღ★✿★，且低价竞争导致利润下滑现象开始凸显★ღ★✿★。部分市场新签订单价格基本为0.6-0.9元/Wh★ღ★✿★，盈利预期仅0.1元/Wh左右★ღ★✿★。

　　展望未来★ღ★✿★，全球储能市场将呈现多点开花格局★ღ★✿★。如英国计划到2030年实现23-27GW电池储能装机★ღ★✿★。随着《清洁能源2030行动计划》加快落地★ღ★✿★，英国储能市场有望在未来五年实现倍增★ღ★✿★。德国市场随着辅助服务市场准入以及盈利模式的多元化★ღ★✿★，储能装机渗透率仍将持续提升★ღ★✿★。日本作为世界第二大可再生能源市场★ღ★✿★，也在加速推进新能源发电和储能技术的应用website拉斯维加斯★ღ★✿★。

　　除欧美传统市场外★ღ★✿★，中东★ღ★✿★、东南亚等新兴市场展现出巨大潜力★ღ★✿★。其中★ღ★✿★，沙特在“2030愿景”规划下★ღ★✿★，计划到2030年实现50%能源来自新能源★ღ★✿★，为此将投资19000亿元人民币助力清洁能源发展★ღ★✿★。智利在容量机制★ღ★✿★、现货市场★ღ★✿★、能源招投标等多项利好因素驱动下★ღ★✿★，以光储为主的大储装机需求2025年有望持续高速增长★ღ★✿★。

　　业内人士认为★ღ★✿★，中国储能企业市场拓展能力强劲★ღ★✿★，在沙特★ღ★✿★、智利等新兴市场的出货量正在持续扩大★ღ★✿★。2025年★ღ★✿★，全球储能市场的爆发仍将持续★ღ★✿★。中金公司研报预计★ღ★✿★，2025年全球储能出货量将达到449GWh★ღ★✿★，同比增长31.5%★ღ★✿★。东吴证券则更为乐观★ღ★✿★，预测2025年中东地区储能装机将增长4倍至20GWh★ღ★✿★，新兴市场整体装机增长221%片濑亚纪★ღ★✿★。

　　而在这场全球能源转型的大潮中★ღ★✿★，无论是德国普通家庭的屋顶光伏储能系统★ღ★✿★，还是沙特广袤沙漠中的吉瓦级光储基地★ღ★✿★，中国储能技术都已成为关键支撑片濑亚纪★ღ★✿★。可以预见★ღ★✿★，在技术领先与全球布局的双轮驱动下★ღ★✿★，中国储能企业将持续加快出海力度并重塑全球市场格局★ღ★✿★。

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